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대진첨단소재 공모주 수요예측결과 분석

땡 칠 이 2025. 2. 20. 07:47

목차



    대진첨단소재 공모주 수요예측결과 분석 – 투자 기회인가, 리스크인가?

     

    2025년 3월 6일, 대진첨단소재(951947)가 코스닥 시장에 상장됩니다!
    최근 진행된 수요예측 결과와 이를 바탕으로 투자 가치 및 주의할 점을 깊이 분석해보겠습니다.
    대진첨단소재 공모주 청약을 고민하고 계신다면, 이 글을 끝까지 읽어보세요!

     

     

     

    대진첨단소재 공모 개요

     

     

    항목 내용
    종목명 대진첨단소재 (Daejin Advanced Materials)
    시장구분 코스닥 (KOSDAQ)
    업종 이차전지 및 전자부품 제조업
    공모방식 신주모집 100% (3,000,000주)
    희망공모가 밴드 10,900원 ~ 13,000원
    확정 공모가 9,000원 (밴드 하단 대비 -17.4%)
    총 공모금액 270억 원
    시가총액 예상 1,332억 원
    청약일 2025년 2월 20일 ~ 2월 21일
    배정공고일 2025년 2월 25일
    환불일 2025년 2월 25일
    상장일 2025년 3월 6일
    주간사 미래에셋증권, 신영증권

    대진첨단소재 수요예측 결과 분석

     

     

    1️⃣ 기관투자자 경쟁률

     

    📢 576.65:1

    • 총 1,796개 기관 참여
    • 최근 IPO 중에서는 경쟁률이 준수한 수준
    • 하지만 대부분의 기관이 희망공모가 밴드 하단(10,900원) 미만으로 가격을 제시

    2️⃣ 공모가 확정

     

    📌 확정 공모가: 9,000원

    • 희망 공모가 밴드(10,900~13,000원) 하단보다 1,900원 낮게 결정
    • 기관들의 신중한 태도를 반영
    • 수요예측에서 86.2% 기관이 10,900원 미만 가격을 제시

    3️⃣ 의무보유확약 비율

     

    ⚠️ 2.28%

    • 장기투자 의사가 있는 기관이 극히 적음
    • 기관들이 단기 매매를 선호할 가능성이 높음
    • 상장일 대량 매물 출회 가능성 존재

    4️⃣ 유통 가능 물량

     

    📌 총 유통 가능 주식수: 4,681,802주 (31.64%)

    • 공모주 중 일반청약자 750,000주 배정
    • 기관투자자 배정 물량 중 다수가 단기 차익 실현 가능성 존재

    📉 해석:
    공모가는 낮게 결정되었지만, 기관투자자들의 의무보유확약 비율이 낮고, 유통 가능 물량이 많아 상장 직후 변동성이 클 가능성이 큽니다.

    대진첨단소재 사업 분석

     

    🔹 주요 사업 및 제품

     

    대진첨단소재는 이차전지(배터리) 및 자동차 부품 소재를 제조하는 기업으로, 친환경 에너지 및 첨단소재 산업에서 중요한 역할을 합니다.

     

    📌 주요 제품군


    ✅ 이차전지 공정용 소재

    • 대전방지 트레이 (배터리 이동 중 정전기 및 이물 방지)
    • PET 이형필름 (배터리 분리막 보호 기능)
    • 대전방지 코팅액 (CNT 개질 기술 활용)

    ✅ 자동차 부품용 소재

    • 경량화 플라스틱 부품 (전기차 배터리 보호 소재)
    • 충격 흡수 구조물

    ✅ 기타 산업용 소재

    • 전자제품 부품 (CD 케이스, 헤드폰 등 사출 성형 제품)

     

    💡 핵심 기술 경쟁력


    ✔️ CNT(탄소나노튜브) 코팅 기술 보유
    ✔️ 글로벌 완성차 업체 (현대차, Ford) 및 전기차 기업과 협력
    ✔️ 전기차 배터리 화재 방지 기술 적용

     

     

    재무 실적 및 성장성

     

    구분 2024년 3분기 2023년 2022년 2021년
    매출액 (억 원) 670 646 536 280
    영업이익 (억 원) 42 9.9 34 35
    당기순이익 (억 원) 3.6 3.5 -302 -206
    부채비율 138.09% 119.95% 80.70% 자본잠식
    자본총계 (억 원) 582 557 464 -32

     

    📌 해석:


    ✅ 매출은 꾸준히 증가하고 있으나, 영업이익률(0.54%)이 낮음
    ✅ 2022년 대규모 적자(-302억 원) 이후 2023년 흑자 전환
    ✅ 부채비율이 상승(138.09%)하며 재무 안정성 주의 필요

    투자 시 주의할 점

     

    🚨 1. 낮은 공모가 & 기관투자자 태도

    • 희망 공모가(10,900~13,000원) 대비 낮은 확정 공모가(9,000원)
    • 기관투자자들은 신중한 투자 태도를 보이며 장기 보유 의사가 낮음

    🚨 2. 상장 후 단기 변동성 가능성

    • 의무보유확약이 2.28%에 불과 → 상장 직후 매도 물량 주의
    • 유통 가능 물량(31.64%) 많아 첫날 가격 변동성 클 가능성

    🚨 3. 산업 리스크 존재

    • 전기차 산업 둔화 시 매출 감소 가능성
    • 글로벌 경기 불확실성이 이차전지 시장에도 영향

    결론: 대진첨단소재 공모주, 청약해야 할까?

     

    ✅ 추천 대상

    • 단기 차익을 노리는 투자자 (상장 직후 변동성을 활용한 매매)
    • 배터리 및 2차전지 산업의 장기 성장성을 믿는 투자자

    ⚠️ 비추천 대상

    • 안정적인 수익을 원하는 보수적인 투자자
    • 상장 직후 큰 변동성을 감당하기 어려운 투자자

    💡 결론:
    단기 투자자는 상장 후 변동성을 고려한 전략이 필요!
    장기 투자자는 배터리 산업 성장 가능성을 신중히 분석 후 결정하는 것이 중요합니다.

    관련 링크 & 청약 신청하기

     

    📌 미래에셋증권 청약 신청: 미래에셋증권 바로가기

     

    📌 신영증권 청약 신청: 신영증권 바로가기

     

    📌 38커뮤니케이션 공모 정보: 대진첨단소재 공모주 정보

     

     

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